Quản lý khách hàng khi sử dụng Tính năng Bán hàng trong Odoo
Khách hàng luôn là đối tượng quan trọng trong hệ thống, ngườ dùng cần nắm rõ tính năng của hệ thống để sử dụng đầy đủ các tính năng của hệ thống. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những ưu điểm của tính năng Bán hàng trong Odoo giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng và cách sử dụng qua bài biết dưới đây nhé.
Hướng dẫn sử dụng tính năng bán hàng trong Odoo
Dưới menu của khách hàng có sẵn trong Module bán hàng Odoo, bạn có điều kiện lưu giữ tất cả thông tin chi tiết của từng khách hàng được xác định trong nền tảng và bạn cũng có thể tạo khách hàng mới bằng cách chọn tùy chọn tạo.
Bạn có thể truy cập trang khách hàng bằng cách lấy theo lộ trình Bán hàng -> Các hoạt động -> Khách hàng. Hình ảnh của cửa sổ khách hàng được mô tả bên dưới
Tại đây trong cửa sổ, bạn có thể xem tất cả các khách hàng đã tạo và có thể tạo khách hàng mới bằng cách chọn biểu tượng tạo có sẵn ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ. Nó cũng có sẵn với các tính năng mặc định và có thể tùy chỉnh như bộ lọc, nhóm theo, mục yêu thích, tìm kiếm yêu thích và nhiều tính năng khác. Cửa sổ có thể được xem ở cả dạng Kanban và dạng xem danh sách.
Tạo Khách hàng
Hình ảnh của cửa sổ được hiển thị bên dưới.
Trong nền tảng Odoo, bạn có quyền lựa chọn hai loại khách hàng
- Cá nhân
- Công ty.
Trong cửa sổ tạo khách hàng này, bạn có thể cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như tên khách hàng, địa chỉ công ty, mã số thuế, số điện thoại và di động, Email ID, Liên kết trang web, ngôn ngữ. Ngoài ra bạn có thể chọn và tạo từ khóa liên quan đến khách hàng để dễ quản lý, Vd: khách lẻ, khách hàng tiêu dùng ..
Trong tab Các liên lạc & địa chỉ , bạn có thể thêm địa chỉ liên hệ bằng cách điền vào cửa sổ bật lên sau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn tùy chọn Thêm . Trường hợp này giành cho một khách hàng có nhiều địa chỉ và nhiều người liên hệ.
Có thể có một số tình huống khi khách hàng cần giao hàng với một địa chỉ mới. Vì vậy, cửa sổ này có thể được sử dụng để thêm một địa chỉ liên hệ mới. Bạn có thể tạo liên hệ bằng cách chọn các loại địa chỉ Địa chỉ hóa đơn, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ khác, Địa chỉ riêng. Địa chỉ Hóa đơn và Giao hàng được sử dụng trong các đơn đặt hàng. Địa chỉ riêng tư chỉ được hiển thị bởi người dùng được ủy quyền.
Trong tab Bán hàng và Mua hàng , bạn có thể cung cấp cho người dùng nội bộ phụ trách liên hệ làm nhân viên bán hàng và bạn có thể chọn phương thức giao hàng từ menu thả xuống, nơi bạn có ba tùy chọn như phí giao hàng thông thường, phí giao hàng miễn phí. Ngoài ra, bạn có thể phân bổ nhóm Bán hàng và nhóm này sẽ được sử dụng để bán hàng và các nhiệm vụ liên quan đến đối tác này. Hơn nữa, bạn có thể phân bổ các điều khoản Thanh toán cùng với Bảng giá. Các điều khoản thanh toán này sẽ được sử dụng thay vì điều khoản mặc định cho các đơn đặt hàng và hóa đơn của khách hàng. Bảng giá có thể được sử dụng thay vì bảng giá mặc định để bán cho đối tác hiện tại.
Sau đó, bạn có thể cung cấp các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng như điều khoản thanh toán và phương thức thanh toán. Các điều khoản thanh toán sẽ được sử dụng thay vì điều khoản mặc định cho các đơn đặt hàng và hóa đơn của nhà cung cấp. Ngoài ra, bạn có thể bật lời nhắc Biên nhận để tự động gửi email xác nhận đến nhà cung cấp vài ngày trước ngày nhận dự kiến bằng cách yêu cầu họ xác nhận ngày chính xác. Ngoài nó, bạn có thể phân bổ đơn vị tiền tệ của nhà cung cấp cùng với mã vạch. Ngoài các tùy chọn này, bạn cũng phải chỉ định vị trí tài chính và các chi tiết khác như tài liệu tham khảo, công ty, trang web, ngành cùng với thông tin hàng tồn kho như vị trí khách hàng và vị trí nhà cung cấp.
Trong tab kế toán , bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng và số tài khoản bằng cách chọn tùy chọn Thêm dòng.
Ngân hàng: Tại đây bạn có thể điền tên ngân hàng, nơi khách hàng giữ tài khoản.
Số tài khoản: Số tài khoản đã đăng ký của khách hàng.
Tài khoản Phải thu: Bạn có thể sử dụng tài khoản này thay vì tài khoản mặc định làm tài khoản phải thu.
Tài khoản Phải trả: Tài khoản này có thể được sử dụng thay vì tài khoản mặc định làm tài khoản phải trả cho đối tác hiện tại.
Nếu bạn đang nhấp vào menu Xem chi tiết tài khoản , bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ chi tiết tài khoản ngân hàng như hình dưới đây.
Và trong tab Ghi chú nội bộ: Đây là một tính năng chức năng cho phép bạn thêm nhận xét mà không làm phiền người theo dõi. Điều này giúp bạn thông báo cho một người bán cụ thể, thay vì làm phiền tất cả những người khác. Hơn nữa, bạn có thể chèn ghi chú nội bộ vào biểu mẫu khách hàng bằng cách sử dụng tính năng này.
Tính năng Sales trong Odoo: Tối ưu hóa quy trình bán hàng
Tính năng Sales trong Odoo giúp cho các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng, từ khâu tạo đơn hàng đến vận chuyển sản phẩm và quản lý hóa đơn.
1. Quản lý Đơn hàng và hợp đồng bán hàng
Tính năng Sales trong Odoo cho phép người dùng tạo các đơn hàng và hợp đồng bán hàng một cách dễ dàng. Người dùng có thể tạo mới các đơn hàng từ khách hàng hoặc từ các sản phẩm trong danh mục sản phẩm của mình. Ngoài ra, tính năng này cũng cho phép người dùng thiết lập các điều kiện giao hàng, giảm giá, thuế và các điều khoản khác trong hợp đồng bán hàng.
2. Quản lý đơn hàng
Sau khi tạo đơn hàng, người dùng có thể quản lý các đơn hàng này thông qua tính năng Sales Order trong Odoo. Tính năng này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết về đơn hàng, như ngày đặt hàng, khách hàng, số lượng sản phẩm, giá tiền và trạng thái của đơn hàng.
3. Quản lý sản phẩm
Tính năng Sales trong Odoo cũng cung cấp cho người dùng một công cụ quản lý sản phẩm hiệu quả. Người dùng có thể tạo danh mục sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, quản lý số lượng sản phẩm trong kho, và quản lý giá bán của sản phẩm. Ngoài ra, tính năng này còn cho phép người dùng tạo các biến thể sản phẩm, như màu sắc, kích thước, v.v.
4. Quản lý khách hàng
Tính năng Sales trong Odoo cũng giúp người dùng quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả. Người dùng có thể tạo mới các khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, và xem lịch sử đơn hàng của khách hàng.
5. Quản lý vận chuyển
Tính năng Sales trong Odoo cung cấp cho người dùng các công cụ quản lý vận chuyển sản phẩm. Người dùng có thể chọn nhà vận chuyển, tạo và quản lý các gói hàng, và cập nhật trạng thái vận chuyển. Tính năng này cũng cho phép người dùng theo dõi hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
6. Quản lý hóa đơn
Sau khi đơn hàng được gửi đi và sản phẩm được vận chuyển đến khách hàng, tính năng Sales trong Odoo cũng cung cấp cho người dùng các công cụ quản lý hóa đơn. Người dùng có thể tạo hóa đơn, cập nhật trạng thái thanh toán, và xem lịch sử thanh toán của khách hàng.
7. Tích hợp thanh toán
Tính năng Sales trong Odoo cũng tích hợp các phương thức thanh toán để giúp người dùng thuận tiện trong quá trình thanh toán. Người dùng có thể tích hợp các phương thức thanh toán như thẻ tín dụng, PayPal, và các phương thức thanh toán khác.
8. Quản lý giảm giá
Tính năng Sales trong Odoo cho phép người dùng quản lý các chiến dịch giảm giá, như giảm giá theo giá trị đơn hàng, giảm giá theo sản phẩm, v.v. Ngoài ra, tính năng này còn cho phép người dùng tạo các phiếu giảm giá để áp dụng cho khách hàng.
9. Quản lý thuế
Tính năng Sales trong Odoo cũng cho phép người dùng quản lý thuế một cách dễ dàng. Người dùng có thể thiết lập các mức thuế, áp dụng thuế cho các sản phẩm, và tạo hóa đơn với các thuế đã được tính toán.
10. Quản lý báo cáo
Tính năng Sales trong Odoo cung cấp cho người dùng các công cụ quản lý báo cáo để theo dõi quá trình kinh doanh của công ty. Người dùng có thể xem các báo cáo về doanh số bán hàng, lợi nhuận, và các chỉ số kinh doanh khác
11. Tích hợp CRM, Marketing, Website, e-Commerce,...
Tính năng Sales trong Odoo cũng tích hợp CRM để giúp người dùng quản lý thông tin khách hàng một cách dễ dàng. Tính năng Sales trong Odoo cũng tích hợp các công cụ Marketing để giúp người dùng quảng bá sản phẩm và tăng doanh số bán hàng. Các tính năng này bao gồm quản lý email marketing, quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội, và quản lý chiến dịch quảng cáo.
Tính năng Sales trong Odoo cũng tích hợp website để giúp người dùng xây dựng và quản lý trang web bán hàng. Các tính năng này bao gồm quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, và tích hợp các phương thức thanh toán. Tính năng Sales trong Odoo cũng tích hợp E-commerce để giúp người dùng bán sản phẩm trực tuyến. Các tính năng này bao gồm tạo cửa hàng trực tuyến, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng,...
Lợi ích khi sử dụng ứng dụng Sales trong Odoo
1. Quản lý khách hàng tốt hơn
Ứng dụng Sales trong Odoo cho phép bạn quản lý thông tin khách hàng một cách chi tiết và dễ dàng. Bạn có thể lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng, thông tin sản phẩm yêu thích của khách hàng và nhiều hơn nữa. Điều này giúp bạn hiểu khách hàng của mình hơn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho họ.
2. Tăng năng suất bán hàng
Ứng dụng Sales trong Odoo giúp tăng năng suất bán hàng bằng cách cung cấp một quy trình bán hàng được tự động hóa. Bạn có thể tạo báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nó cũng cung cấp các công cụ để theo dõi các tình trạng của các đơn đặt hàng và báo giá, giúp bạn có thể phản ứng nhanh chóng đối với yêu cầu của khách hàng.
3. Quản lý đơn hàng hiệu quả
Ứng dụng Sales trong Odoo cung cấp một hệ thống quản lý đơn hàng toàn diện. Bạn có thể theo dõi các đơn hàng, vận chuyển, thanh toán và trả lại hàng hóa. Nó cũng cung cấp các công cụ để quản lý các tình trạng đơn hàng và giúp bạn có thể phản ứng nhanh chóng với các yêu cầu của khách hàng.
4. Tăng tính linh hoạt và độ chính xác
Ứng dụng Sales trong Odoo cho phép bạn tùy chỉnh các quy trình bán hàng của mình để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Nó cũng cung cấp các công cụ để xử lý các đơn đặt hàng và hợp đồng một cách chính xác và dễ dàng. Bạn có thể tạo các trạng thái đơn hàng và theo dõi tiến độ từ đơn hàng đến vận chuyển, đảm bảo rằng bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình thông tin chính xác và đầy đủ về đơn hàng của họ. Hơn nữa, bạn cũng có thể theo dõi các khoản thanh toán và các khoản nợ của khách hàng, giúp bạn quản lý tài chính một cách chính xác.
5. Nâng cao khả năng tương tác với khách hàng
Ứng dụng Sales trong Odoo cho phép bạn tạo các báo giá và đơn hàng trực tiếp từ các yêu cầu báo giá và đơn hàng của khách hàng. Bạn có thể tùy chỉnh các báo giá và đơn hàng để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng khách hàng và gửi chúng trực tiếp đến khách hàng của mình. Điều này giúp tăng tính tương tác của bạn với khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
6. Tích hợp với các ứng dụng khác trong Odoo
Ứng dụng Sales trong Odoo có thể tích hợp với các ứng dụng khác trong hệ thống Odoo như quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý dự án và hệ thống tài chính. Việc tích hợp này giúp cho việc quản lý kinh doanh của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Bạn có thể theo dõi mọi hoạt động của doanh nghiệp của bạn trên một nền tảng duy nhất và đưa ra các quyết định kinh doanh một cách thông minh và nhanh chóng.
Kết
Sử dụng ứng dụng Sales trong Odoo là một cách thông minh để quản lý quy trình bán hàng của doanh nghiệp. Với các tính năng linh hoạt và tiện ích, ứng dụng này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất bán hàng mà còn tăng cường quan hệ khách hàng. Với việc tích hợp các công cụ CRM vào ứng dụng Sales, doanh nghiệp có thể quản lý tốt hơn quá trình tương tác với khách hàng, từ việc tạo lead cho đến việc hỗ trợ sau bán hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng chăm sóc khách hàng, giúp nâng cao sự hài lòng và tạo ra thêm cơ hội bán hàng trong tương lai.
Ngoài ra, ứng dụng Sales trong Odoo còn giúp doanh nghiệp quản lý quy trình bán hàng một cách hiệu quả hơn thông qua tính năng quản lý bảng giá và đơn hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chiến lược giá cả và quản lý đơn hàng một cách tiện lợi và chính xác. Thêm vào đó, tính năng báo cáo của ứng dụng Sales giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của mình một cách chi tiết và đầy đủ. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và kịp thời.
Với những lợi ích nổi bật này, không có gì ngạc nhiên khi ứng dụng Sales trong Odoo được đánh giá là một giải pháp toàn diện cho quản lý bán hàng của doanh nghiệp.
Hy vọng qua những thông tin SkyERP vừa chia sẻ, bạn có được cái nhìn tổng quan lợi ích khi sử dụng tính năng Bán hàng của Odoo và cách sử dụng tính năng này. Nếu doanh nghiệp bạn đang cần tư vấn triển khai ERP, hãy liên hệ với SkyERP qua hotline: 0901 366 468
